Pare de entregar inventário. Comece a entregar planejamento patrimonial.
O processo completo para diagnosticar, estruturar, precificar e executar holding e sucessão no seu escritório — do primeiro atendimento à estrutura constituída, com quem faz isso há mais de 20 anos.
- Diagnóstico patrimonial
- Holding na prática
- ITCMD, ITBI e ganho de capital
- Honorários e proposta
- Modelos prontos
R$ 997 ou 12x de R$ 103,11 · 15 dias de garantia · acesso imediato
empresarial
método
O cliente que você mais precisa
já passou pelo seu escritório.
Ele tem dois imóveis, uma empresa e três filhos. Procurou você por um contrato, uma cobrança, um divórcio. Você resolveu o problema pontual e ele foi embora. Dois anos depois, o contador montou a holding dele — ou a família está num inventário que vai durar cinco anos em outra banca.
O que o escritório entrega hoje
- Inventário judicial que arrasta por anos, com audiência, partilha e herdeiro brigando.
- Honorário que só entra no fim — e depois de muito desgaste.
- Cliente que associa o seu nome ao pior momento da família.
- Zero recorrência: acabou o processo, acabou a relação.
O que ele poderia entregar
- Projeto patrimonial estruturado em semanas, com escopo e prazo definidos.
- Honorário contratual, combinado antes, proporcional ao que se economiza.
- Cliente que apresenta você para a família inteira — e para os sócios.
- Estrutura que precisa de manutenção todo ano: receita que se repete.
Cinco verdades sobre planejamento patrimonial
que mudam a conta do seu escritório
Todo patrimônio sem planejamento termina em inventário — o pior negócio para os dois lados.
Sem estrutura, quem decide a partilha é a lei, pelo inventário judicial: ITCMD cheio, custas, cartório, anos de espera e conflito entre herdeiros. O cliente paga caro e sofre. E o advogado entrega um serviço longo, desgastante e sem previsibilidade.
Não planejar é entregar o patrimônio do seu cliente para o Estado decidir.
Organizar em vida custa até 80% menos — e é exatamente por isso que o cliente paga bem.
Quem estrutura a sucessão em vida reduz ITCMD, IR sobre ganho de capital, custas judiciais e honorários de litígio. O seu honorário deixa de ser comparado com o do colega e passa a ser comparado com o que o cliente economiza — uma conversa completamente diferente.
Holding, doação e testamento são ferramentas conhecidas — e mal usadas na maioria dos casos.
Saber o nome da ferramenta não é saber usá-la. Holding constituída sem cláusula de incomunicabilidade, integralização feita sem planejar o ganho de capital, doação sem reserva de usufruto, estrutura sem acordo de sócios. O cliente acha que está protegido — e não está.
A formação mostra a lógica por trás de cada escolha, não um modelo para copiar sem entender.
Estruturar é mais rápido e mais previsível do que litigar.
Um projeto patrimonial tem escopo, etapas e prazo: entrevista, diagnóstico, desenho, constituição, transferência. Um inventário tem juiz, audiência, perícia e o tempo que o fórum decidir. Para o escritório, a diferença é entre um serviço que você controla e um que controla você.
Se você não oferecer, alguém vai oferecer no seu lugar.
O contador do cliente, a banca grande da capital, a consultoria que faz webinar toda semana. O cliente é seu até o momento em que outra pessoa entrega o que você não entregou — e, junto com o projeto, vai a família, a empresa e tudo o que vem depois.
As 5 etapas do GPS, aplicadas
ao atendimento do seu escritório
O mesmo roteiro que o professor usa nos projetos dele, traduzido em processo: o que fazer em cada etapa, o que perguntar, o que documentar e o que entregar ao cliente.
O mercado e o seu lugar nele
Como funciona a área de planejamento patrimonial, que perfil de cliente ela atende e onde o advogado entra — sozinho, com o contador ou coordenando o projeto inteiro.
Diagnóstico do cliente
A entrevista patrimonial: o que perguntar, o que pedir de documento, como mapear bens, dívidas, regime de bens, herdeiros e riscos — e como apresentar esse retrato de um jeito que o cliente entenda o tamanho do problema.
Desenho da estrutura
Quando a holding faz sentido e quando não faz. Integralização, cláusulas essenciais, doação com reserva de usufruto, reorganização societária — e a conta tributária de cada caminho antes de escolher.
A sucessão, feita em vida
Testamento, pacto antenupcial, acordo de sócios e governança familiar: como deixar a transmissão organizada, legítima respeitada e sem espaço para a disputa que você já viu acontecer.
Manutenção e honorários
Patrimônio muda. Lei muda. Como precificar o projeto, montar a proposta e transformar a revisão anual da estrutura na parte recorrente da receita do escritório.
Você chegou ao destino
Uma área de atuação nova rodando no seu escritório: processo definido, modelos na mão, preço justificado e um serviço que o cliente agradece em vez de temer.
Você não sai só com aula assistida.
Sai com material para usar no primeiro caso.
Modelo de contrato social de holding
A estrutura validada que o professor usa nos próprios projetos, com as cláusulas que quase todo contrato social copiado da internet esquece. Você adapta ao caso em vez de começar do zero.
Planilhas de gestão + calculadora de patrimônio
Para rodar o diagnóstico com o cliente na frente: patrimônio líquido real, evolução mês a mês e a visão que transforma suposição em número — a parte que faz o cliente decidir.
Checklist de blindagem patrimonial
O roteiro de auditoria para revisar, ponto a ponto, se a estrutura do cliente está realmente protegida — e para encontrar as brechas nas holdings que outro escritório montou.
Os 10 módulos, na ordem
em que um projeto real acontece
Conteúdo em vídeo, direto ao ponto, com os documentos de cada etapa. Você pode assistir na ordem ou ir direto ao módulo do caso que está na sua mesa hoje.
01O mercado de planejamento patrimonial
Como essa área funciona no Brasil, quem são os clientes, como ela se relaciona com contabilidade e com o contencioso — e por que ela cresce justamente nos escritórios pequenos e médios.
02O cliente certo está na sua carteira
Como identificar, entre os clientes que você já atende, aqueles que precisam de planejamento patrimonial — e como levantar o assunto sem parecer venda.
03A entrevista patrimonial
O roteiro do primeiro atendimento: o que perguntar sobre bens, empresa, família, regime de bens e herdeiros, quais documentos pedir e como registrar tudo para o diagnóstico.
04Diagnóstico: bens, riscos e exposição
Mapeamento completo do patrimônio, identificação dos riscos reais (dívida, sociedade, casamento, sucessão) e a montagem do retrato que o cliente vai ver.
05Holding: quando faz sentido e quando não faz
Os critérios para indicar — ou desaconselhar — a holding. Os casos em que ela resolve, os casos em que ela só cria custo e as alternativas que resolvem melhor.
06Constituição na prática
Contrato social, cláusulas essenciais, integralização de bens, registro e os erros que aparecem nas holdings constituídas sem planejamento.
07A conta tributária da operação
ITCMD, ITBI e IR sobre ganho de capital: como calcular antes de escolher o caminho e como apresentar a economia ao cliente de forma honesta e verificável.
08Sucessão feita em vida
Doação com reserva de usufruto, testamento, pacto antenupcial e o cuidado com a legítima — o que cada instrumento resolve e como combiná-los.
09Governança familiar e acordo de sócios
Como organizar a convivência entre herdeiros, definir regras de entrada e saída e evitar que o conflito futuro destrua a estrutura que você montou.
10Honorários, proposta e recorrência
Como precificar o projeto, estruturar a proposta, apresentar o valor ancorado na economia gerada e transformar a manutenção anual em receita recorrente.
Para quem essa formação foi feita
É para você se…
- Você já atende clientes com imóveis, empresa ou herdeiros — e sente que está entregando menos do que poderia.
- Já conduziu um inventário e viu de perto o custo, o tempo e o desgaste que ele gera.
- Quer sair da lógica do processo e construir receita consultiva, com honorário contratado antes.
- Está começando e quer um nicho técnico, com pouca concorrência qualificada na sua região.
- Já estudou holding por conta própria, mas trava na hora de executar e de cobrar.
Não é para você se…
- Procura "blindagem" para esconder bens de credores ou fraudar execução. Aqui não tem atalho ilegal.
- Quer um modelo pronto para preencher sem entender o caso do cliente.
- Espera captação pronta de clientes em vez de método de atendimento.
- Não pretende estudar tributação nem ler um contrato social com atenção.
- Busca promessa de faturamento garantido. Isso ninguém sério entrega.
O serviço que você vai aprender a entregar,
na palavra de quem recebeu
Clientes atendidos pelo professor nos projetos de holding e planejamento sucessório — o mesmo processo que a formação destrincha.
Gostaria de expressar minha sincera gratidão pelo excelente trabalho prestado na constituição da Holding Familiar. A segurança jurídica transmitida durante todo o processo foi essencial para que eu tomasse decisões com tranquilidade e confiança.
Durante mais de 3 anos conversei com advogados e contadores. Desde o primeiro contato senti firmeza na proposta de trabalho e elevado conhecimento técnico. Sete meses depois a empresa já estava constituída e parte dos bens transferida.
O projeto de estudo e implantação de holding e planejamento patrimonial e sucessório tem sido fundamental para garantir segurança jurídica e organização patrimonial. Além disso, o planejamento permitiu significativa economia tributária.
Prof. José Humberto
Advogado com mais de 20 anos de experiência em Advocacia Empresarial, com atuação sólida em Proteção Patrimonial e Sucessão. Construiu a carreira atendendo empresários e famílias nas mais diversas estruturas societárias.
Foi no dia a dia da advocacia que ele percebeu uma verdade recorrente: patrimônios inteiros sendo perdidos e famílias se desestruturando por falta de planejamento — quase sempre porque não havia, por perto, um advogado preparado para conduzir o assunto.
O que era uma área técnica virou um método claro e replicável. É esse processo — o mesmo que ele usa nos próprios projetos — que a formação entrega, para que outros advogados possam conduzir esse serviço com segurança.
Um único projeto patrimonial
paga a formação inteira
- 10 módulos em vídeo, do diagnóstico do cliente à estrutura constituída
- Modelo de contrato social de holding usado nos projetos do professor
- Planilhas de gestão patrimonial e calculadora de patrimônio líquido
- Checklist de blindagem patrimonial para auditar qualquer estrutura
- Orientação sobre honorários: precificação, proposta e manutenção recorrente
- Canal direto para dúvidas durante a aplicação nos seus casos
- 12 meses de acesso a todo o material, incluindo atualizações
Pagamento protegido · Acesso imediato após a confirmação
15 dias de garantia incondicional. Entre, assista, baixe os materiais. Se concluir que não é para o seu momento, devolvemos o valor integral — sem pergunta nenhuma.
Ficou alguma dúvida antes de decidir?
Deixe seus dados e a equipe do professor responde no WhatsApp — sobre a grade, os materiais, a forma de pagamento ou se o método encaixa no perfil do seu escritório.
Carregando o formulário…
O que os advogados costumam perguntar
Preciso ser tributarista ou ter experiência em societário?
Não. O método parte do zero e constrói o raciocínio na ordem em que o projeto acontece. O que se espera é a base jurídica de qualquer advogado — o restante é construído módulo a módulo, com a tributação explicada no contexto de cada decisão.
Nunca constituí uma holding. Consigo acompanhar?
Sim. A formação foi desenhada justamente para quem vai conduzir o primeiro projeto. Cada etapa traz o que fazer, o que pedir ao cliente e qual documento produzir, com os modelos para adaptar ao caso.
Sou advogado em início de carreira. Faz sentido para mim?
Faz, e por um motivo prático: é uma área técnica, consultiva e com pouca concorrência qualificada fora dos grandes centros. Começar por um nicho definido costuma ser mais eficiente do que disputar contencioso generalista.
Os modelos podem ser usados nos meus casos?
Sim. O modelo de contrato social, as planilhas e o checklist são materiais de trabalho, feitos para você adaptar à realidade de cada cliente. Adaptar é parte do serviço: nenhum documento deve ser aplicado sem análise do caso concreto.
Em quanto tempo consigo atender o primeiro cliente?
Depende do seu ritmo de estudo e da carteira que você já tem. Os módulos de diagnóstico e entrevista — que é por onde todo projeto começa — ficam disponíveis desde o primeiro acesso, então é possível conduzir a primeira conversa técnica bem antes de terminar a grade.
Como se cobra por um projeto desses?
Há um módulo inteiro sobre isso: critérios de precificação, estrutura da proposta, como ancorar o honorário na economia gerada ao cliente e como transformar a revisão da estrutura em receita recorrente, sempre dentro dos limites do Código de Ética da OAB.
O conteúdo serve para qualquer estado?
A base é a legislação federal — Código Civil, legislação societária e tributária. O ITCMD é estadual e varia em alíquota e procedimento, então o método ensina a identificar a regra do seu estado e aplicá-la ao cálculo, em vez de fixar um número único.
Por quanto tempo tenho acesso?
12 meses de acesso a todo o material, incluindo as atualizações publicadas nesse período. Os materiais de apoio podem ser baixados.
Tem suporte durante a aplicação?
Sim. Há um canal direto para dúvidas sobre o conteúdo e sobre a aplicação do método. O suporte orienta sobre o método — não substitui a sua análise técnica como advogado responsável pelo caso.
E se eu me arrepender da compra?
Você tem 15 dias para pedir o reembolso integral, sem precisar justificar. É a garantia incondicional prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicada aqui com prazo maior que o legal.
Como funciona o acesso depois da compra?
Assim que o pagamento é confirmado, você recebe por e-mail os dados de acesso à plataforma, onde ficam os módulos e todos os materiais para download.
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